Сопровождение инвестиций ЕБРР и Зубр Капитал в бизнес группы Парфюмбытхим
Наша команда сопровождала сложный многоэтапный проект по инвестированию ЕБРР и Зубр Капитал в бизнес крупнейшего белорусского дистрибьютора косметики и товаров для дома. В наши задачи входила реструктуризация группы для подготовки к сделке, подготовка term-sheet и всех документов по сделке, участие в переговорах, полное сопровождение и закрытие сделки, поддержка на этапе пост-закрытия.
Mamboo Games
REVERA сопроводила вхождение gamedev-студии Mamboo Games в состав международного игрового бренда, лидера восточноевропейского рынка онлайн-развлечений. Команда REVERA оказала услуги по комплексному сопровождению инвестиционной сделки: провела юридический аудит компании, структурировала сделку, разработала все пакеты документов (договор конвертируемого займа, опционный договор, партнерское соглашение, соглашение о неконкуренции, корпоративные документы по вхождению в состав участников компании), проконсультировала стороны по налоговым последствиям сделки.
21vek – Зубр Капитал
Сопровождение крупнейшей в Беларуси сделки по инвестированию в области электронной торговли между онлайн-гипермаркетом 21vek.by и фондом «Зубр Капитал».
M&A сделка между Gett и Juno
Команда REVERA участвовала в исторической сделке между сервисами такси Juno и Gett. В частности, нами был проведен Vendor Due Diligence, проведена комплексная работа по сопровождению сделки.
Буслик - CDRL
CDRL – сопровождение сделки по продаже контрольного пакета акций первой и одной из крупнейших сетей детских товаров «Буслик» польской компании CDRL. REVERA представляла интересы мажоритарного акционера со стороны продавца.
AppLovin - Belka Games
В задачи REVERA входило юридическое оформление стратегического сотрудничества между мировым лидером отрасли мобильных игр AppLovin и крупной белорусской студии Belka Games. Мы полностью сопроводили данный проект, включая корпоративное, налоговое, договорное консультирование, оформление прав на IP и иные аспекты сотрудничества.
Зубр Капитал - MyFin
Сопровождение сделки по инвестированию в области электронных медиа между фондом «Зубр Капитал» и медиа-холдингом MyFin.
NOYAKS
Консультирование крупнейшей розничной сети алкоголя премиум-класса по корпоративным вопросам, связанным с реструктуризацией группы компаний. Также наши юристы были вовлечены в разработку бизнес-модели для эффективного управления группой компаний, подготовку корпоративных документов, сопровождение реструктуризации.
Реструктуризация крупного торгово-строительного холдинга
Мы провели реструктуризацию крупной группы компаний, в состав которой входило более 20 юридических лиц. Проект также включал проведение ряда переговоров с банками о реструктуризации задолженности.
Зубр Капитал – Софтлайн
Сопровождение сделки по инвестированию фонда Zubr Capital Fund в бизнес группы Softline, включая проведение комплексных юридических и налоговых проверок группы Softline.
Реорганизация Godel Technologies
Наши юристы реализовали сложный проект реорганизации одного из крупнейших аутсорсеров в сфере IT в Беларуси.
Создание R&D центра Axiom Connected
Клиент – американская FinTech компания. В задачи наших юристов входило создание R&D центра в Минске, а также текущая поддержка новой компании по широкому перечню юридических вопросов в сфере корпоративного, трудового, миграционного права.
Поглощение Eco-Bitum
Сопровождение крупной M&A сделки по приобретению компанией Bitumina завода по производству битума в Республике Беларусь. Юристы REVERA полностью сопроводили сделку от стадии проведения Legal Due Diligence до этапа полного перехода прав собственности.
New Tech Online
Сопровождение M&A сделки по приобретению компанией New Tech Online белорусского игорного бизнеса. Юристы REVERA полностью сопроводили сделку от стадии проведения Legal Due Diligence до этапа полного перехода прав собственности и дальнейшего получения лицензии на online-gambling.
Реорганизация ОАО «Банковский процессинговый центр»
Наши юристы принимают участие в крайне сложном, с учетом специфики форм собственности бизнесов, проекте по реорганизации ОАО «Банковский процессинговый центр» путем присоединения к нему ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ».
Инвестиции для Rozum Robotics
Rozum Robotics - единственный в СНГ и Балтии разработчик коллаборативных роботов. Для масштабирования бизнеса акционеры приняли решение привлечь инвестиции.
Наша команда полностью сопроводила сделку, включая подготовку всех документов по сделке, SPA-соглашение, предусматривающее нормы английского права, партнерское соглашение и иные документы.
БелМаркет - ГИППО
M&A сделка по продаже одной из крупнейших розничных сетей оператору розничной сети «ГИППО».
Drillmec
Представление интересов иностранного инвестора в ходе осуществления деятельности в партнерстве с Белоруснефтью в рамках совместного участия в ОАО «Сейсмотехника». Построение системы корпоративного управления в совместной компании.
SolbegSoft - Helmes
Полное сопровождение продажи крупного пакета долей белорусского аутсорсиногового бизнеса (SolbegSoft) одной из крупнейших эстонских IT-компаний (Helmes). Комплексная поддержка продавца в ходе сделки, включая подготовку документов, проведение переговоров и согласование условий с покупателем, а также закрытие сделки и пост-сделочное сопровождение.
Playtech
Осуществление ряда процедур Due Diligence по заказу мирового лидера в сфере онлайн игровой индустрии и процессинга в отношении IT-компаний, выступающих потенциальными объектами M&A сделок.
FREOR
Проведение комплексного Legal Due Diligence уникального производителя коммерческого холодильного оборудования.
Создание R&D центра Tealium
Клиент – крупная IT компания из Калифорнии. В задачи наших юристов входило создание R&D центра в Минске, а также текущая поддержка новой компании по широкому перечню юридических вопросов.
Серия M&A сделок в интересах сети "Соседи"
Осуществление системного правового сопровождения ряда сделок по расширению одной из крупнейших белорусских ритейлинговых сетей за счет полного либо частичного приобретения отдельных ритейлинговых компаний.
Реструктуризация сети "Соседи"
Построение и консультирование в процессе внедрения разработанной концепции реструктуризации группы, в том числе централизация управления в рамках управляющей компании, выделение функциональных бизнес-единиц, налоговое планирование, разработка мер по оптимизации бизнес-процессов; вхождение в состав органов управления компаний, приобретаемых в рамках расширения сети, для целей представления и защиты интересов клиента на этапе инвестирования в объект приобретения.
Аникавита - Frisland Campina
Сопровождение сделки по приобретению дистрибьюторов Frisland Campina на рынке СНГ. Сделка состоялась в пяти юрисдикциях: Нидерланды, Кипр, Украина, Беларусь, Россия.
Drillmec – Сейсмотехника.
Поддержка DRILLMEC SPA при покупке контрольного пакета акций АО «Сейсмотехника». Это одна из самых заметных приватизационных сделок.
Сопровождение собственника компании Milavitsa
Системное представление интересов мажоритарного участника группы компаний в процессе осуществления корпоративного управления группой, разрешения внутригрупповых корпоративных конфликтов.
Реструктуризация группы SITEK
Экспертиза, подготовка технического задания, разработка и внедрение концепции реструктуризации многопрофильного проектно-инжинирингового холдинга, выступающего центром компетенции Siemens в области металлообработки резанием, капитального ремонта и модернизации станков с ЧПУ, систем управления производством и оборудованием.
M&A сделка в интересах Optibet
Сопровождение M&A сделки по приобретению компанией Optibet белорусского игорного бизнеса. Юристы REVERA полностью сопроводили сделку от стадии проведения Legal Due Diligence до этапа полного перехода прав собственности и дальнейшего получения лицензии на online-gambling.
Крупная лизинговая компания
Наша команда приняла участие в проекте по продаже одной из крупнейших частных лизинговых компаний в Беларуси.
Реструктуризация группы Culligan
Экспертиза и полное сопровождение реструктуризации бизнеса группы, осуществляющей производство водоочистного оборудования под мировым брендом Culligan.
Вхождение инвестора в Purple Games
Сопровождение проекта по инвестированию в белорусскую компанию разработчика мобильных игр, поддержка в корпоративных вопросах, подготовка term sheet, подготовка партнерского соглашения.
Silvano Fashion Group – Онега
Сопровождение сделки слияния и поглощения по приобретению ООО «Онега», крупнейшего производителя продуктов питания в Беларуси, группой Silvano Fashion Group.
Heineken
Консультирование одного из лидеров белорусского пивоваренного рынка в отношении вопросов корпоративной реструктуризации и связанных рисков.
Крупная компания в сфере ритейла FMCG
Осуществление Due Diligence для целей ее оценки и последующего осуществления сделки по вхождению литовского инвестора.
Лидер белорусского рынка мороженого и замороженных полуфабрикатов
Осуществление корпоративного Due Diligence компании с целью определения возможностей для реструктуризации бизнеса, а также дальнейшая формализация партнерских отношений между собственниками.
Реорганизация и продажа Стормнет Текнолоджиз
Юристы REVERA провели реструктуризацию компании и последующую сделку по ее продаже.
В процессе проведения реструктуризации была выбрана оптимальная организационно-правовая форма преобразования согласно стратегической цели клиента, подготовлены все необходимые документы, а также проведено полное сопровождение сделки с инвестором:
– разработана схема финансирования,
– разработана структура управления,
– описан порядок выхода участников из проекта,
– описаны способы разрешения конфликтов.
Международный издательский дом "Толока"
Построение концепции реструктуризации группы, в том числе в целях централизации управления, выделения функциональных бизнес-единиц, налогового планирования, разработка мер по оптимизации бизнес-процессов.
Due Diligence "Доминантафарм"
Осуществление корпоративного Due Diligence дочерней компании ЗАО НПК "Катрен", входящего в лидеры фармацевтического рынка Восточной Европы по объему валовых продаж, в целях оценки текущей работы юридической службы компании, проверки соблюдения внешних и внутренних требований и процедур (комплаенс).
Due Diligence инвестиционного проекта
Проведение Due Diligence инвестиционного проекта по строительству торфоперерабатывающего завода в Могилевской области, в рамках сопровождения сделки по приобретению завода.
IP Due Diligence ИТ компании
Проведение IP Due Diligence ИТ компании при приобретении ее скандинавской материнской компанией.
Сопровождение сделки по купле-продажи крупного дистрибьютора
Сопровождение сделки между нерезидентами по купле-продаже белорусского унитарного предприятия - дистрибьютора одного из крупнейших Европейских производителей лакокрасочных материалов.
Due Diligence строительства логистического центра
Проведение Due Diligence строительства логистического центра в Брестской области для сделки по приобретению логистического центра.
Альфалидер
Сопровождение корпоративной реструктуризации одного из крупнейших поставщиков электронных компонентов и электротехнической продукции на территории Республики Беларусь.
Продажа доли в строительной компании
Юристы REVERA сопровождали выход мажоритарного акционера и продажу доли в компании, занимающейся строительством инженерных сетей, монтажом технологического оборудования на объектах гражданского, промышленного и технического назначения. Нами был подготовлен комплексный договор, который включал сложную систему договорной обвязки.
Gismart
Комплексное правовое сопровождение одного из известнейших разработчиков и издателей музыкальных приложений, включая корпоративное, договорное, налоговое, регуляторное сопровождение, защиту прав на IP.
Series of investment rounds in Workfusion
Юридическая проверка по вопросам ИС и корпоративных вопросов для трех инвестиционных раундов (более 70 миллионов долларов США) для одного из лидеров в области intelligent automation & machine learning, общее юридическое сопровождение белорусского офиса.
Kino-mo
IP Due Diligence, регистрация продукта, разработка концепции реструктуризации и налогового планирования для группы Kino-mo.
ItechArt
Юридическое сопровождение одной из старейших и крупнейших IT-компаний Беларуси по точечным вопросам деятельности, консультации по вопросам интеллектуальной собственности, корпоративного и трудового направления.
Gurtam
Комплексное правовое консультирование группы компаний, сопровождение корпоративной реструктуризации и договорной обвязки, сопровождение вступления продуктового подразделения в ПВТ.
AndersenLab
Комплексное правовое консультирование группы компаний с общей численностью 1000+ человек, включая вопросы реструктуризации, выстраивания опционной программы, регулирования партнерских отношений.
LogicLike
Комплексное правовое сопровождение успешного стартапа в области детского EdTech по онлайн-обучению математике и логике, включая вопросы корпоративного, договорного, налогового права, построению партнерских отношений, привлечению ангельских инвестиций.
Fibery
Юридическое сопровождение оформления проекта Fibery (Fibery - новая система для управления компаниями), включая корпоративную реструктуризацию, оформление отношений с институциональными инвесторами, сопровождение вступления в ПВТ.
Estoty
Полное сопровождение сделки по инвестированию в белорусский стартап на стороне иностранного инвестора.
Neskin Games
Полное сопровождение инвестиционной сделки на стороне таргета -резидента ПВТ, включая проведение полного внутреннего правового аудита для подготовки компании к внешней проверке инвестором (vendor due diligence), сопровождение внешнего аудита, подготовку и согласование документов сделки по английскому праву.
Сопровождение комплексной сделки по инвестированию в IT
Юридическое сопровождение комплексной сделки по инвестированию в IT сектор, с созданием корпоративной структуры на уровне трех различных юрисдикций.