Сделки M&A
Слияния и поглощения — одна из ключевых практик REVERA. Мы гордимся накопленным опытом в сфере M&A, а также своей причастностью к сопровождению большинства самых значимых сделок в истории современной Беларуси.
Юристы REVERA оказывают грамотное сопровождение сделок слияния и поглощения как в реальном, так и в IT-секторе. Перечень услуг в каждом проекте определяется масштабом сделки и стороной, которую мы представляем, включая задачи по защите интересов инвесторов, оптимизации структуры сделки и минимизации рисков.
Об услуге
Сопровождение сделок M&A — это комплекс юридических действий, направленных на успешное проведение процесса объединения и приобретения активов. Основная цель — обеспечить прозрачность сделки, защитить интересы всех сторон и оптимизировать налоговую и корпоративную структуру. Юридическое сопровождение включает несколько ключевых этапов: подготовка компании, проведение due diligence, структурирование сделки, оформление документов и поддержка на стадии пост-закрытия.
Наша команда юристов M&A решает задачи по снижению рисков, контролю исполнения обязательств, подготовке договоров и сопутствующих соглашений, проведению переговоров, а также защите интересов акционеров, инвесторов и клиентов. Мы учитываем особенности различных отраслей, включая реальный бизнес и IT, и обеспечиваем комплексное сопровождение сделки на всех уровнях.
Сопровождение сделок M&A на стороне продавца
Этап 1. Реструктуризация группы для совершения сделки
Реструктуризация группы для совершения сделки
Цель данного этапа — упрощение будущей сделки и оптимизация налогообложения.
Этап 2. Vendor Due Diligence
Vendor Due Diligence
На этом этапе наши юристы производят Due Diligence компании, планируемой в продажу, и разрабатывают рекомендации по исправлению ошибок. Потенциальному покупателю предоставляется отчет, повышающий ценность покупки.
Этап 3. Term sheet
Term sheet
Этап Term sheet имеет несколько уровней детализации, которые зависят от особенностей сделки:
- Письмо о намерениях (Letter of intent);
- Меморандум о взаимопонимании (Memorandum of understanding);
- Term sheet – непосредственно соглашение об основных условиях сделки.
Этап 4. Legal Opinion
Legal Opinion
Цель этапа — налоговый анализ, результатом которого становится отчет о предстоящих налоговых расходах.
Этап 5. Step plan
Step plan
Подготовка пошагового плана реализации сделки.
Этап 6. Реализация плана
Реализация плана
На этом этапе юристы разрабатывают необходимые для совершения сделки документы:
- Договор купли-продажи;
- Соглашение акционеров;
- Опционные соглашения;
- Соглашения о неконкуренции, непереманивании и неразглашении;
- Support-документы: корпоративные резолюции и протоколы;
- Disclose Letter. Этим документом продавец гарантирует, что не нарушены налоговые обязательства и отсутствую задолженности.
Этап 7. Подписание документов и закрытие сделки
Подписание документов и закрытие сделки
Шампанское!
Сопровождение сделок M&A на стороне покупателя
Этап 1. Term sheet
Term sheet
Term sheet имеет несколько уровней детализации, которые зависят от особенностей сделки:
- Письмо о намерениях (Letter of intent);
- Меморандум о взаимопонимании (Memorandum of understanding);
- Term sheet – непосредственно соглашение об основных условиях сделки.
Этап 2. Due Diligence
Due Diligence
Данный этап дает покупателю понимание, что именно он покупает и какие потенциальные риски содержит сделка.
Этап 3. Legal Opinion
Legal Opinion
На этом этапе проводится юридический и налоговый анализ, результатом которого становится отчет об исполнимости желаемой структуры сделки, возможных проблемных моментах, предстоящих налоговых расходах и иных особенностях.
Этап 4. Step plan
Step plan
Подготовка пошагового плана реализации сделки.
Этап 5. Реализация плана
Реализация плана
На этом этапе юристы разрабатывают необходимые для совершения сделки документы:
- Договор купли-продажи;
- Соглашение акционеров;
- Опционные соглашения;
- Соглашения о неконкуренции, непереманивании и неразглашении;
- Support-документы: корпоративные резолюции и протоколы;
- Disclose Letter. Этим документом продавец гарантирует, что не нарушены налоговые обязательства и отсутствую задолженности.
Этап 6. Подписание документов и закрытие сделки
Подписание документов и закрытие сделки
Шампанское!
Какие задачи мы решаем?
Юристы REVERA выполняют следующие задачи при сопровождении сделок слияния и поглощения:
- Подготовка компании к продаже или приобретению;
- Проведение юридического аудита (Due Diligence) и анализ рисков;
- Разработка схемы сделки и структурирование объединения;
- Подготовка договоров, соглашений и корпоративных документов;
- Сопровождение переговоров между сторонами, инвесторами и акционерами;
- Контроль исполнения обязательств по сделке;
- Консультации по налоговым и корпоративным последствиям.
Такой подход позволяет оптимизировать процесс сделки, минимизировать риски и повысить результативность инвестиции.
Наши преимущества
Почему клиенты выбирают REVERA для сопровождения сделок M&A:
- Экспертиза в крупных проектах и комплексный подход к юридическому сопровождению;
- Более 100 успешных сделок M&A на рынке Беларуси и СНГ;
- Опыт работы с компаниями различных отраслей: IT, промышленность, ритейл и услуги;
- Участие в международных сделках и сопровождение сделок с привлечением инвесторов;
- Понимание интересов всех сторон сделки, включая акционеров, инвесторов и клиентов;
- Конфиденциальность и надежность на всех этапах проекта;
- Возможность оптимизации налоговой и корпоративной структуры;
- Поддержка на этапе подготовки документов, переговоров и закрытия сделки.
Эксперты
Сильная команда с обширным опытом в корпоративной реструктуризации. Также сильны в области M&A, корпоративного права и конкуренции.
