Привлечение инвестиций и M&A в ИТ

Сделки слияния и поглощения всегда особо значимы для любого бизнеса, поскольку они определяют стратегическое развитие, их чеки миллионные, а риски возникновения убытков и утраты активов очень велики.

Большинство M&A сделок по всему миру структурируются по английскому праву. В нём заложены различные механизмы защиты покупателя и продавца, которые при грамотном использовании позволяют создать сбалансированную систему сдержек и противовесов интересов сторон. В белорусском праве для IT–отрасли такие инструменты тоже используются, они имплементированы Декретом № 8.

Сегодня инвесторы и фаундеры стали внимательнее относиться к подробному закреплению условий сотрудничества в документах, а борьба интересов сторон остро проявляется именно в процессе подготовки и заключения сделки.

В сделках M&A юридическое сопровождение не просто важно, оно необходимо. Их заключению всегда предшествуют комплексные юридические проверки приобретаемых бизнесов. Качественная проверка, выполненная с глубокой юридической экспертизой и умением хеджировать выявленные риски в документах сделки, —  это продукт, за которым к нам приходят клиенты.

Наша команда специализируется на сопровождении инвестиций в стартапы, как на ранних, так и на более поздних стадиях. Мы оказываем весь спектр юридического сопровождения венчурных сделок — от фандрайзинга и до экзита.

В портфолио проектов — сделки по сопровождению продажи бизнеса покупателям из США, Великобритании, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, сопровождение привлечения инвестиций в Беларуси, Польше, Кипре, США. 

100+ сделок M&A и Legal Due Diligence

Лидер по числу сделок M&A и привлечению финансирования в IT

15+ лет опыта

в сопровождении M&A

Лидер в области корпоративного права и M&A

согласно исследованию The Legal 500

REVERA прекрасно понимает потребности бизнеса и всегда делает все возможное, предоставляя юридическое заключение.

The Legal 500
О компании. Отзыв 1 REVERA прекрасно понимает потребности бизнеса и всегда делает все возможное, предоставляя юридическое заключение.

Талантливая команда REVERA обладает глубокой практической и теоретической базой, а также обширными практическими навыками и знанием рынка.

The Legal 500
О компании. Отзыв 2 Талантливая команда REVERA обладает глубокой практической и теоретической базой, а также обширными практическими навыками и знаем рынка.

Мне нравится, что юристы хорошо знакомы с практикой местного рынка и особенностями локального законодательства. Они не просто сообщают нам «правила игры», а помогают их понять. Они действительно знают, как конкретные законы применяются в реальной жизни.

Chambers Europe
О компании. Отзыв 3 Мне нравится, что юристы хорошо знакомы с практикой местного рынка и особенностями локального законодательства. Они не просто сообщают нам «правила игры», а помогают их понять. Они действительно знают, как конкретные законы применяются

Они четкие, бизнес-ориентированы и соблюдают сроки.

Chambers Europe
О компании. Отзыв 4 Они четкие, бизнес-ориентированы и соблюдают сроки.

Отличные навыки решения проблем и нестандартного мышления.

IFLR1000
О компании. Отзыв 5 Отличные навыки решения проблем и нестандартного мышления.

Наши услуги

Венчурные сделки

M&A сделки

Сопровождение сделок M&A на стороне покупателя

1. Term sheet

2. Due Diligence

3. Legal Opinion

4. Step plan

5. Реализация плана

6. Подписание документов и закрытие сделки

Эксперты

Проекты

Facebook – MSQRD
Комплексное сопровождение закрытия сделки по приобретению Facebook приложения белорусского разработчика MSQRD. Консультирование команды MSQRD, и непосредственно ее сооснователей Евгения Невгеня, Сергея Гончара и Евгения Затепякина.
Mamboo Games
REVERA сопроводила вхождение gamedev-студии Mamboo Games в состав международного игрового бренда, лидера восточноевропейского рынка онлайн-развлечений. Команда REVERA оказала услуги по комплексному сопровождению инвестиционной сделки: провела юридический аудит компании, структурировала сделку, разработала все пакеты документов (договор конвертируемого займа, опционный договор, партнерское соглашение, соглашение о неконкуренции, корпоративные документы по вхождению в состав участников компании), проконсультировала стороны по налоговым последствиям сделки.
21vek – Зубр Капитал
Сопровождение крупнейшей в Беларуси сделки по инвестированию в области электронной торговли между онлайн-гипермаркетом 21vek.by и фондом «Зубр Капитал».
Продажа MAPS.ME
Наша команда сопроводила сделку по приобретению популярного картографического сервиса Maps.Me от имени белорусской команды разработчиков. В зону нашей компетенции входило структурирование самой сделки и налоговый консалтинг.
Google – AIMatter
Консультирование некоторых фаундеров в ходе сделки по продаже известного белорусского стартапа в области искусственного интеллекта AIMatter американскому IT-гиганту Google.
AppLovin – Belka Games
В задачи REVERA входило юридическое оформление стратегического сотрудничества между мировым лидером отрасли мобильных игр AppLovin и крупной белорусской студии Belka Games. Мы полностью сопроводили данный проект, включая корпоративное, налоговое, договорное консультирование, оформление прав на IP и иные аспекты сотрудничества.
Flint Capital – Flo
Команда фирмы сопроводила ранние стадии инвестиций в ныне мирового лидера приложений для женского здоровья – стартап Flo. Мы обеспечили проведение Vendor Due Diligence офиса разработки, полное оформление цепочки трансфера IP, корпоративное сопровождение раунда инвестирования со стороны фаундеров и продолжаем осуществлять текущее правовое сопровождение белорусского офиса.
Зубр Капитал – Софтлайн
Сопровождение сделки по инвестированию фонда Zubr Capital Fund в бизнес группы Softline, включая проведение комплексных юридических и налоговых проверок группы Softline.
Инвестиции для Rozum Robotics
Rozum Robotics - единственный в СНГ и Балтии разработчик коллаборативных роботов. Для масштабирования бизнеса акционеры приняли решение привлечь инвестиции. Наша команда полностью сопроводила сделку, включая подготовку всех документов по сделке, SPA-соглашение, предусматривающее нормы английского права, партнерское соглашение и иные документы.
SolbegSoft – Helmes
Полное сопровождение продажи крупного пакета долей белорусского аутсорсиногового бизнеса (SolbegSoft) одной из крупнейших эстонских IT-компаний (Helmes). Комплексная поддержка продавца в ходе сделки, включая подготовку документов, проведение переговоров и согласование условий с покупателем, а также закрытие сделки и пост-сделочное сопровождение.
Playtech – Viaden Media
Полное сопровождение одной из первых крупных сделок слияния и поглощения ИТ-компаний, специализирующихся на разработке приложений для мобильных устройств на основе iOS, а именно приобретение полного контроля над компанией мировым лидером в области сетевых игр и процессинга.
EXP (CAPITAL)
Консультирование британского инвестиционного фонда EXP (CAPITAL) Ltd. при инвестировании в белорусский ИТ-проект по разработке программ для алгоритмической торговли финансовыми инструментами.
Вхождение инвестора в Purple Games
Сопровождение проекта по инвестированию в белорусскую компанию разработчика мобильных игр, поддержка в корпоративных вопросах, подготовка term sheet, подготовка партнерского соглашения.
Game Insight – Alis Games
Сопровождение сделки по приобретению Минской проектной студии Alis Games группой Game Insight, сопровождение вхождения студии в Парк высоких технологий.
Инвестиции для разработчика e-commerce решений
Наша команда участвовала в сделке по привлечению дополнительных инвестиций в компанию, которая разрабатывает программное обеспечение для электронной коммерции на основе CMS Magento. В частности, мы обеспечили продажу доли стратегическому инвестору, участвовали в переговорах по условиям инвестирования и подготовили все документы по сделке.
Инвестиции по модели SAFE в белорусский стартап
В ходе инвестиционного раунда мы провели Due Diligence стартапа, участвовали в переговорах по условиям сделки, подготовили проекты документов, в том числе документы, необходимые для предоставления опционов сотрудникам, а также провели успешное закрытие сделки.
Startup studio Bratte Fund (MSQRD founders’ project)
Юридическое сопровождение инвестиционной активности startup studio, основанной Е. Невгенем и С. Гончаром, включая договорное сопровождение, структурирование, оформление отношений со стартапами, корпоративное, налоговое консультирование.
Series of investment rounds in Workfusion
Юридическая проверка по вопросам ИС и корпоративных вопросов для трех инвестиционных раундов (более 70 миллионов долларов США) для одного из лидеров в области intelligent automation & machine learning, общее юридическое сопровождение белорусского офиса.
LogicLike
Комплексное правовое сопровождение успешного стартапа в области детского EdTech по онлайн-обучению математике и логике, включая вопросы корпоративного, договорного, налогового права, построению партнерских отношений, привлечению ангельских инвестиций.
Fibery
Юридическое сопровождение оформления проекта Fibery (Fibery - новая система для управления компаниями), включая корпоративную реструктуризацию, оформление отношений с институциональными инвесторами, сопровождение вступления в ПВТ.
Juno — Lyft
Оформление стратегического сотрудничества.
Estoty
Полное сопровождение сделки по инвестированию в белорусский стартап на стороне иностранного инвестора.
Neskin Games
Полное сопровождение инвестиционной сделки на стороне таргета -резидента ПВТ, включая проведение полного внутреннего правового аудита для подготовки компании к внешней проверке инвестором (vendor due diligence), сопровождение внешнего аудита, подготовку и согласование документов сделки по английскому праву.
Сопровождение комплексной сделки по инвестированию в IT
Юридическое сопровождение комплексной сделки по инвестированию в IT сектор, с созданием корпоративной структуры на уровне трех различных юрисдикций.
Показать все

Публикации

Написать нам








    Отправить запрос